建业“廉价上市” 融资规模仅为13.75亿港元

2008年6月6日，香港联合交易所大厅。河南建业董事长胡葆森站在大厅的中央发表了两分钟的上市感言。王石、宋林、牛根生、潘石屹、李思廉站在一旁，颔首相贺。

这一天，河南建业集团（建业地产，00832.HK）正式挂牌，成为今年在香港上市的首只内地房产股。“16年前从香港起飞到现在来这里IPO（首次公开募股），心里很平静。”从香港掘得第一桶金的胡葆森坦言，这是自己一个阶段性目标的实现。

建业招股价确定为2.75港元，发行5亿股，融资规模为13.75亿港元，与最早80亿港元的融资计划相去甚远。因此，这次上市也被业界解读为“廉价上市”。

但胡葆森对于这一结果感到满意：“在这样的市况下逆市而上，是建业多年来坚持推行省域化战略的胜利。”

对此，王石表示认同：在河南区域房屋均价较低的情况下坚持推行省域化战略，胡葆森抵御了房价高涨的诱惑。

关于外界“廉价”上市的说法，胡葆森表示，此前5月13日招股价定价在2.75～3.8港元区间，后来几天恒生指数受了些波动，但总体市盈率并不低。

据悉，建业地产是新加坡凯德置地惟一与之进行股权合作的内地房企，后者持有建业36.14%的股份，建业地产上市后，将被稀释至27.1%。新加坡嘉德置地总裁廖文良称，只要建业继续保持良好业绩，所持股权就不会轻易退出。根据招股说明书，上市后胡葆森占建业地产股权缩减至47.2%，公众投资者占25%。

摩根士丹利是建业地产惟一的承销商。2007年12月，建业地产启动上市计划之初，融资目标为80亿港元。在吸取恒大上市折戟的教训后，5月12日，建业地产启动上市路演前，其计划融资规模已剧减至3亿～4亿美元。目前建业地产的整体资产估值约70亿港元。

“两个人谈恋爱，已经订好的约会，不会因为外面下雨而擅自更改。”胡葆森说，由于政策等原因，地产市场的调整会持续2～3年，上市等不了那么久。就未来发展策略，胡葆森表示，除了保持在当地市场的领先地位之外，还会选择性进入其他省份。

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